国信证券10月30日发布研报称，给予华阳集团（002906.SZ，最新价：34.2元）买入评级。评级理由最重要的包含：1）2023Q3公司毛利率同比下降0.8pct，净利率环比下降0.8pct；2）公司2023Q3四费率稳中有降；3）公司始终将研制作为坚持和进步竞争力的重要手法，继续高份额研制投入和进步研制功率，不断的进步软硬件实力；4）华阳集团聚集轿车智能化、轻量化，致力于成为国内外抢先的轿车电子科技类产品及其零部件的体系供货商，主体事务为轿车电子、精细压铸，其他事务包含LED照明、精细电子部件等；5）公司加速轿车电子科技类产品迭代晋级：智能运算单元方面；6）共创共建，推动交融立异；7）华阳与华为签署智能车载光事务协作意向书，问界M5、M7搭载丰厚华阳座舱产品。2；8）客户维度，公司轿车电子事务订单开辟发展杰出，客户结构继续优化；9）产品维度，公司精细压铸事务主要为铝合金、镁合金、锌合金精细压铸件、精细加工件及精细注塑件的研制、出产、出售；10）精细压铸产品从小件往中大件延伸，公司精细压铸事务捉住新能源趋势获得技能打破；11）客户维度，公司精细压铸事务新能源和轿车电子订单占比大起伏的添加；12）华阳集团作为轿车电子中心企业；13）传统产品方面获益于单车价值量进步；14）在车机主业以外专心于智能座舱、智能驾驭中心增量产品研讨开发：智能座舱方面，亮点之一在于HUD；15）客户结构逐年优化，客户集体掩盖头部自主品牌、造车新势力和合资客户。危险提示：原材料价格动摇危险、芯片紧缺导致下流排产危险。
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